2017中国银行业稳健发展能力榜单出炉！农商银行前20强排名发布
导读
12月18日，中国银行业协会发布2017年“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系评价结果。该体系通过从公司治理能力、收益可持续能力、风险管控能力、运营管理能力、服务能力、竞争能力、体系智能化能力、员工知会能力、股本补充能力等九个维度入手全面考察商业银行稳健发展能力。与2016年相比，2017年度“陀螺”评价体系农村商行银行参评数量由去年32家上升至38家，该体系对其中的前20名农商银行进行了披露，并形成综合评价和九大板块评价的“1+9”榜单，其中北京农商银行、深圳农村商业银行、杭州联合农村商业银行成为综合排名前3强。
2017年“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系评价结果于12月18日在京发布。
为充分发挥行业协会在促进银行业稳健发展方面的作用，中国银行业协会于2015年首次推出基于中国银行业现状的稳健发展能力评价指标和评价体系——“陀螺”评价体系。该体系秉承客观性、权威性与专业性，充分考虑稳健和发展双重目标要求，通过从公司治理能力、收益可持续能力、风险管控能力、运营管理能力、服务能力、竞争能力、体系智能化能力、员工知会能力、股本补充能力等九个维度入手全面考察商业银行稳健发展能力，力图为商业银行提供自省标准，为社会大众提供认知参考。经2015年和2016年连续两年发布后，业内外广泛关注。
与2016年相比，2017年度“陀螺”评价体系参评银行数量基本保持不变，共有118家银行参评。其中，五大商业银行、中国邮政储蓄银行和12家全国性股份制银行仍然实现全覆盖；城市商业银行共有62家参评，参评城商行资产规模占所有城市商业银行2016年末总资产近77%；农村商行银行参评数量由去年32家上升至38家。
根据我国商业银行的类型和经营范围，2017年“陀螺”评价体系将参评银行划分为全国性商业银行、城市商业银行和农村商业银行三组。按照披露前50%的大致原则，对第一组18家全国性商业银行披露前10名，对第二组62家参评城商行披露前30名，对第三组38家农商行披露前20名，每组各形成综合评价和九大板块评价的“1+9”榜单。
↑农村商业银行前20名综合评价结果（点击图表可查看原图）。
商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系及其九大板块的指标体系基于商业银行稳健发展能力的内涵，尝试从公司治理能力（Governance，代表字母：G）、收益可持续能力（Yield sustainability，代表字母：Y）、风险管控能力（Risk control，代表字母：R）、运营管理能力（Operational management，代表字母：O）、服务能力（Service quality，代表字母：S）、竞争能力（Competitiveness，代表字母：C）、体系智能化能力（Organizational intellectualization，代表字母：O）、员工知会能力（Personnelcompetence，代表字母：P）、股本补充能力（Equity funding，代表字母：E）等九个维度全面、合理而科学地评价反映商业银行的稳健发展能力。
九大维度之一：
公司治理能力
在第五次全国金融工作会议上，习近平总书记强调，要完善现代金融企业制度，完善公司法人治理结构，优化股权结构。完善公司治理是商业银行行稳致远的关键所在，也是防范风险的必要举措。商业银行公司治理 38 39719 38 15232 0 0 4483 0 0:00:08 0:00:03 0:00:05 4482包括但不限于以下内容：坚强的高管团队；完善的信息披露制度；科学的发展战略、价值准则与良好的社会责任；有效的风险管理与内部控制；合理的激励约束机制。
“陀螺”评价体系中的公司治理能力从董监事会履职情况、员工持股比例和信息披露情况三个维度对参评银行的公司治理情况进行评价。未来将会进一步提高该指标的权重占比，以更好的反映银行的综合实力。
↑农村商业银行公司治理能力排名。
案例:常熟农商银行在对接资本市场的过程中对照监管部门和社会公众对上市公司的要求，不断优化公司股权结构，提升公司治理水平，加强信息披露管理，提高风险管控能力，取得了明显的成效。
一是公司股权结构得到优化。2001年常熟农商行由农信社改制成农商银行时，法人股东持股比例合计为21%，自然人股东合计持有本行股份79%，其中内部员工持股比例为24%。到上市前，法人股东增加到38家，合计持股比例达到46.6%，自然人股东持股比例降至53.4%，其中内部员工持股比例降至9.82%。
二是公司信披制度得到加强。成功上市之后，常熟农商行即制订相关制度，对本行信息披露、投资者关系等工作进行了规范。上市后能自觉对本行信息进行充分披露，以定期报告、临时公告等形式，客观上将有助于提高本行股票的流动性，为本行今后在资本市场上的低成本融资创造良好条件。
三是公司自律意识得到增强。常熟农商银行不断提高自律意识，接受股东、各种投资咨询机构和证券分析师、审计、法律等中介机构、证券交易所等各方的监督，树立上市公众公司的良好形象，努力提高本行商誉。
九大维度之二：
收益可持续能力
持续的盈收能力是商业银行保持和增强竞争能力，保证持续稳健发展的重要因素，其重要性体现在：吸收损失、平衡财务结构、回报股东、提升公众对银行的信心。
“陀螺”评价体系选用ROA、ROE、非利息收入占比、净息差等四项指标来衡量商业银行的收益可持续能力。通过ROA和ROE指标考察单位运用资本创造利润的能力；通过非利息收入占比及结构指标考察单位除利差收入之外的营业收入情况，通过净息差和净利差指标反映商业银行的资金运用情况。
↑农村商业银行收益可持续能力排名。
案例:近年来，海安农商银行大力实施市场化、制度化、民主化经营发展战略，收益可持续能力得到彰显。
FTP数据引导管理“精细化”： 通过费用与FTP利润挂钩以及成本分摊，推动规模考核为主向FTP运行结果考核转变，促进全员厉行节约、压降开支，实现全行精细化管理。
利率杠杆撬动利率“市场化”：针对贷款业务、存款业务和综合业务根据其产品的成本、风险、收益等相关属性实施科学定价，提高贷款利息收入，降低存款利息支出。2016年度该行存款付息率较上年同期下降0.57%，有效控制了资金成本。
资金业务注重量质“一体化”：积极开拓业务发展新思路，使传统业务和创新业务并驾齐驱，不断加强同业交流与合作，提高金融市场业务贡献度。传统业务努力增加交易量，以量取胜，增加资本利得；积极创新各类新产品、新业务、新模式，扩大交易投资品种。
九大维度之三：
风险管控能力
第五次全国金融工作会议强调，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置。商业银行作为金融业的主体，在风险管控方面的成绩可圈可点，尤其是资产质量方面明显提升。
“陀螺”评价体系中风险管控能力指商业银行采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的可能性，以降低未来盈利、损失不确定性或波动性的能力。该体系从资本状况、资产质量、拨备状况、流动性比率和贷款迁徙率五个方面对银行的风险管控能力进行评价。
↑农村商业银行风险管控能力排名。
案例:2017年8月末，深圳农村商业银行存贷款稳定增长，流动性风险控制在合理水平。各项存款折合人民币为2111.38亿元，各项贷款折合人民币为1232.64亿元，存贷差878.74亿元，存贷比为58.38％。8月底，流动性比率为45.44%，继续高于25%的监管指标要求。
2017年8月末，该行有约76.5亿元的债券投资在1年内到期，短期人民币存放同业、拆放同业、债券逆回购资金约196.92亿元人民币，资金流动性充裕。目前，可供出售账户8月底债券余额为208亿元，其中国债102.6亿元，中期票据22.7亿元，地方债81.7亿元，二级资本债1亿元。同时，截至8月末该行持有良好流动性的货币基金36.5亿元。该组合在提高资金收益和保持资金平稳流动的基础上，有效地防范了流动性风险。在日常全行资金运作中，每日人民币资金头寸通常保持在15亿元左右，有效防范了日常经营中临时性突发头寸不足的风险。
另外，深圳农商行非常重视维护本行借入流动性的能力，加强同业市场信息交流，积极发展同业新客户，以拓宽同业融资渠道，增强头寸管理的效率。在日常经营中，重视与其他金融机构保持良好的合作关系，加强同业往来交流，增加资金的运用渠道和融资渠道。
九大维度之四：
运营管理能力
运营管理能力是商业银行核心竞争力的重要组成部分和商业银行价值链中不可或缺的重要环节。商业银行通过运营管理来完成各种经营要素、经营项目的排列组合，以确保经营目标的实现。“陀螺”评价体系着重从成本收入比和网均利润等两项指标考察商业银行的运营管理能力。
在经济稳中向好的外部环境下，银行业总体运行稳健，且盈利水平相对较好，有较强的风险抵补能力，不良资产规模在全球范围内也处于合理水平，外汇储备比较充足，可以预期，未来中国银行业会继续保持稳健运行，风险总体可控。2017年二季度末，商业银行成本收入比为27.6%，远低于发达国家大型银行高达60%左右的水平（2016年英国银行家杂志公布的成本收入比数据显示：国外银行普遍较高，超过50%者居多，如美国银行为68.5%，瑞士银行为85.8%）。由于我国的利率市场化进程已基本完成，未来商业银行需要更加注重运营管理能力的提升，重视网均效能的提升和成本收入的核算。
↑农村商业银行运营管理能力排名。
案例:天津农商银行持续优化营业机构区域布局和结构，切实强化营业机构对提升银行竞争力的基础作用。通过调整、撤销低效网点，优化物理渠道布局，同时，根据近年来市场竞争态势，逐步把网点布设到新市镇、区县城区等人流密集区域，加强了网点综合竞争力。此外，天津农商银行的金融服务站、便民服务点也有效替代了撤销网点后的服务盲区，减少了由于撤销网点造成业务流失的影响。
天津农商银行完善预算考核体系为抓手，不断提升预算管理的精细化程度。通过优化以全辖、条线、机构为主体的，涵盖经营、资本、费用及资本性支出的多维预算体系，推进精细化管理。细化编制、分解下达、滚动分析年度预算及执行情况。优化考核政策，以百分制分别量化增长、效益、质量、清收四类指标。按编号管控费用及资本性支出预算，并结合列支逐步打造事前论证审批、事中跟踪管控，事后评估分析的精细化机制。
九大维度之五：
服务能力
在第五次全国金融工作会议上，习总书记明确将回归本源，服从服务于经济社会发展作为日后金融工作重点，将全面提升服务效率和水平，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求作为金融工作开展前提。银行业属于现代服务行业，服务国家战略、服务实体经济、服务客户是银行的天职。银行业是一个服务行业，要有“端盘子”的服务精神；能否为实体经济发展提供有效支持、能否为客户提供更好的银行服务，是衡量银行改革成果的最重要的标准。
本着这条标准，“陀螺”评价体系重点从以下两个维度考察商业银行的服务能力：一是商业银行支持实体经济的力度，如对小微企业、战略新兴产业、涉农产业信贷支持力度等，这恰与国家为支持金融机构发展普惠金融业务，对符合一定条件的商业银行实施定向降准的引导政策不谋而合；二是“中国银行业文明规范服务千佳、百佳示范单位”的占比情况，考察商业银行网点服务的水平和质量。自2006年起至今，以“百佳”“千佳”为代表的文明规范服务品牌体系建设工作已经开展了十多年时间，已得到社会公众的广泛认可。
↑农村商业银行服务能力排名。
案例:杭州联合银行在小微企业贷款、涉农贷款业务推动方面，践行普惠金融理念，积极为三农、小微企业提供金融支持；着力加强渠道建设，提高金融服务可得性和体验度。为辖内农户量身定制了“佳家贷”产品，通过农户评议符合条件村民仅凭身份证即可贷款，最快1个工作日即可放款，有效满足了农户的资金需求。结合小微企业特点，推出专属产品，解决其融资难、贵、烦问题，助力小微企业成长。如乐盈·闪贷，最高放款额度500万元，可实现一次授信，循环使用，自主放款、还款，实时到账，按日计息，手续便捷、成本低廉。
在战略性新兴产业贷款业务推动方面，杭州联合银行设立了科技文创金融服务中心，实施总行垂直管理，打造专业化的服务团队，制定针对性的信贷政策、实施一户一策的服务模式、搭建多元化的业务平台，全面加大对科技文创企业的金融服务力度。
在千佳百佳网点建设方面，该行在创新服务方式、丰富服务内容、提炼服务内涵上下功夫，服务亮点纷呈。该行大堂经理王华莹工作法获评省“品牌服务操作法”，市“以职工名字命名的先进操作法”，以点带面，发挥示范标杆联动效应；积极开展公众教育，普及金融知识，组织各类活动700余次，发放宣传资料6万余份，受众达20余万，客户满意度持续提升。
从服务实体经济角度来看，以中信银行、中国邮政储蓄银行、浙商银行和中国民生银行为代表的全国性商业银行在小微企业、战略新兴产业、涉农产业等领域给予实体经济大力的信贷支持。从商业银行网点服务的水平和质量角度来看，全国性商业银行营业网点众多，其服务广度、客户和市场覆盖能力较为突出。
九大维度之六：
竞争能力
商业银行在市场经济和充分竞争的环境中，运用自身综合优势和技术，实现自我成长和自我创新，通过差异化服务推进特色发展，通过多种平台抱团合作推进共享发展，通过治理改革精细管理推进稳健发展，以提升综合竞争力。
“陀螺”评价体系从营业网点数量、市场占有率、近三年平均资产增速和国际化水平等维度对商业银行竞争力进行评定。通过营业网点总数考察营业网点的覆盖程度；通过市场占有率指标考察商业银行在市场存量中的份额情况；通过近三年平均资产增速，考察商业银行的成长性能力；通过国际化水平指标，考察商业银行海外资产占比和海外净利润占比状况，反映差异化服务能力。
↑农村商业银行竞争能力排名。
案例：广州农商银行是广州第一家上市的银行机构，也是广东第一家上市的地方性银行机构。借力资本市场，该行积极进取，不断创新，做优做强，市场竞争力持续提升。当前，该已拥有626个营业网点，网点数量位列广州市首位，机器与网点数配比近5.4：1，全方位为客户提供优质便捷的金融服务。
近年来，广州农商银行坚持稳健经营原则，各项业务快速健康增长。存款方面，综合运用各类存款产品，存款实现稳步增长；贷款方面，秉承服务三农、以农为本的经营宗旨，积极与当地村社经济组织、政府部门合作，推出“太阳农易贷”消费信贷业务，大力支持农村建设与村民生活改善，密切保持与广东省500强等行业龙头企业以及优质中小企客户的业务合作，助力地方实体经济发展，打造小微专营机构，推出太阳金融小微特色子产品，满足不同层面的小微客户融资需求，贷款规模日益扩大。
九大维度之七：
体系智能化能力
随着金融科技的快速发展，智能化已成为各银行转型着力方向，越来越多的银行已开始向轻型化、智能化方向转变，利用信息技术等科技手段，提高金融服务质量，为机构经营决策和管理提供支持。
为此，“陀螺”评价体系采用电子化渗透率、柜面替代率和智能化设施交易额三项指标对体系智能化能力进行考察。从数据来看，我国商业体系智能化能力呈现加速增长的态势，逐步提升金融机构科技运用水平，形成了智能支付渠道与固定网点相互补充的业务发展方向。
↑图表为农村商业银行体系智能化能力排名。
从数据来看，我国商业体系智能化能力呈现加速增长的态势，逐步提升金融机构科技运用水平，形成了智能支付渠道与固定网点相互补充的业务发展方向。
九大维度之八：
员工知会能
“陀螺”评价体系重点从员工学历水平、人均培训费用和获得从业/职业证书占比等方面评价员工知会能力。其中，员工学历水平反映了一家银行员工静态的基本素质水平；员工培训费用则从动态的角度反映一家银行对员工素质和业务能力后期提升的重视和投入程度；通过员工获取银行业职业资格证书人数占比指标，考察商业银行员工的专业性情况。
↑图表为农村商业银行员工知会能力排名。
案例：根据战略和业务发展需要，为保障人力资源可持续发展，合肥科技农村商业银行每年都面向社会公开招聘相关岗位人员，严格设定学历和专业门槛，优化员工学历层次及综合素质。与此同时，为加强干部队伍建设，增强员工的竞争意识和进取精神，该行适时组织管理职位和总行相关条线部门专业岗位竞聘工作，畅通管理人才和专业人才上升通道。
合肥科技农村商业银行为不断优化员工专业知识体系架构，促进员工在管理、业务、技能、个人发展规划等方面，建立起可持续发展培训体系，在紧密围绕年度各项工作重点的前提下，该行逐年加大对员工培训方面的支出。尤其是近年来，已组织中高层管理人员先后赴中国人民大学、浙江大学、厦门大学等高校学习研修、进一步提升管理人员理论素养、增强转型发展内生动力。
九大维度之九：
股本补充能力
股本补充能力是银行后续发展的有力保障，银行业金融机构可以通过留存利润、发行优先股、创新资本工具、开拓境外发行市场等渠道，及时、有效、主动、灵活地补充资本金。
“陀螺”评价体系从以下两个维度进行考量：一是内源式的资本补充，以近三年留存利润均值/近三年风险资产均值考量；二是外源式的资本补充，以近三年融资额均值/近三年风险资产评价。
↑图表为农村商业银行股本补充能力排名。
案例：近年来，北京农商银行秉承风险收益最大化和资本配置最优化的资本管理理念，统筹兼顾监管达标、经营发展、结构调整和资本市场等要求，以增强内源资本积累为主，积极研究、探索合格资本工具创新，拓展外源资本补充渠道，促进全行实现规模、质量、速度、效益的全面协调发展。2014年至2016年，北京农商银行累计实现157.3亿元净利润，风险加权资产增加1266.9亿元，近三年留存利润平均值与近三年风险加权资本平均增加额比例达12.4%。
2014年，北京农商银行进行了增资扩股。发行股份数量为16.41亿股，每股价格3.3元，实现募资总额54.153亿元，全部用于充实核心一级资本，显著增强了资本实力，为满足监管要求、优化治理结构、提升监管评级、支撑业务拓展、增强市场竞争力、实现稳健可持续全面发展提供了重要保障。
2016年，发行二级资本债券。为优化资本结构，支持综合化经营战略，于2016年11月18日在全国银行间债券市场成功完成100亿元人民币二级资本债券发行。全场认购倍数达到2.51倍，最终票面利率3.60%，取得了近期同类债券最低发行利率，最大限度降低了融资成本。本期次级债的成功发行，不但及时充实了二级资本，有效提升了运营实力和抗风险能力，而且将进一步提升市场形象和业务发展空间。
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来源/中国银行业杂志
主编/刘小萃 新媒体总监/李 博
编辑/贾丹丹 制作/杜亚濛